中国陶瓷化工企业逐鹿越南市场 谁能占据高地

    越南，东盟国家，海岸线长，地理位置优越，拥有9000多万人口，年度总GDP产值却仅为佛山市的1.5倍。作为越南支柱产业之一，陶瓷产业的发展深受关注。经过多年的发展与提升，越南陶瓷产业形成了自身的特色。

    受制于当地陶瓷生产资源与生产工艺，越南陶瓷产品80%为釉面砖，20%为瓷质砖、抛光砖。同时，越南陶瓷产品以出口为主，其产品价格具有很大的竞争优势，加之在东协十国范围内，越南陶瓷产品出口零关税。

    除此之外，因越南产品升级与产能扩张，且得地利之便，中国陶瓷上游设备与化工企业将出口目标瞄准越南。尤其是，越南陶瓷产品80%为釉面砖，对瓷砖表面装饰原料需求量大，其中包括熔块、色釉料与墨水等。然而，这些产品在越南当地极少企业供应。在60%依靠进口的背景下，中国陶瓷化工企业谁能在越南占据高地？

    陶瓷产能翻番增长

    近几年，越南陶瓷产业发展迅猛。截止目前，越南约有100家陶瓷生产企业，其中涵盖了釉面砖、瓷质砖、抛光砖与卫生洁具生产企业。越南属于东盟国家，海岸线长，在100家的陶瓷企业当中，60%的分布在广义上的北方地区，20%在南部地区，20%在中部及交界地区。

    受访者告诉记者，越南南部约20家陶瓷企业的管理相对规范，生产水平较高，当中以头顿为典型。据悉，头顿有相当一部分陶瓷企业早期由台商投资建设，有点类似于中国华东地区的陶瓷企业，企业与产品的档次较高。而60%分布在北方地区的陶瓷企业多为越南本土企业，瓷砖产品档次较低。

    约5-8年前，越南陶瓷企业主要从意大利、西班牙进口陶瓷生产线，彼时每条生产线日产量约为3000-4000平方米。而且，当时生产的瓷砖产品以釉面墙地砖为主，尤其是瓷片与200×200mm、300×300mm等小规格的地砖，占越南陶瓷总产能的80-90%，仅有10-20%是瓷质砖、抛光砖。

    2010年后，越南当地经济不断发展，陶瓷企业也迎来了一个发展期。至此，越南陶瓷企业兴建了一批新的生产线。

    “新建生产线的日产量已经提升至12000-15000平方米/条，比原来翻了几番，而且瓷质砖、抛光砖的比例有所增加，占总产能的20%。”越南陶瓷协会驻中国办事处主任王鸿泽说道。他进一步提及，当地瓷砖产品的规格也从早期的400×400mm、500×500mm加大至600×600mm与800×800mm。

    发展至近几年，得益于越南外部政局稳定、内部瓷砖需求增加，越南陶瓷产量也随之增加。据有关数据显示，2015年产量就达4.4亿平方米，在东南亚占据领先地位。

    截至今日，越南陶瓷企业也在兴建日产能为20000平方米的生产线。当然，也有小部分日产能为20000平方米的生产线已经建成，并在正常运作当中。目前，喷墨印花设备已不是新奇的事物，600×600mm与800×800mm也成了常规产品。

    釉面砖产能占比超80%

    “越南陶瓷产品经历了四次升级，首先从吸水率极高的红砖向200×200mm、300×300mm小规格釉面砖转变，当时也有生产斑点瓷质砖；而约2000年前后，越南当地陶瓷企业开始生产抛光砖，随后并应用二次布料生产工艺升级其产品；直至2014年，越南陶瓷企业开始生产抛釉砖。” 佛山市奥斯博陶瓷技术有限公司总经理黄国强告诉记者。他进一步提及，主要是市场消费需求驱动越南陶瓷产品不断升级。

    截至目前，釉面砖占越南陶瓷总产能的80-90%，瓷质砖、抛光砖仅占10-20%。

    “越南陶瓷产品结构受制于当地的生产资源。”佛山市子陶陶瓷技术有限公司总经理邱子良介绍到，越南陶瓷可生产抛光砖的原料极少，最为关键的是没有优质的高岭土与长石。众所周知，抛光砖是白坯，而越南的原料适合生产红坯的产品，而红坯却更多适合做二次烧的瓷片。

    黄国强补充到，越南陶瓷企业多数生产釉面砖与当地气候有莫大的关系。当地气温高，釉面砖散热快，非常符合当地消费者的消费诉求。“他们通常光着脚丫踩在釉面砖上，感觉非常舒适”。

    产品以出口为主 辐射东协十国

    近些年，尽管越南陶瓷产能进一步提升，然而其绝大部分并非为满足越南国内瓷砖消费需求而增加，其多数以出口为主。越南属于东盟国家，海岸线长，地理位置优越。

    据介绍，越南瓷砖产品主要辐射周边东南亚市场，尤其是东协十国（文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加波、菲律宾、泰国、柬埔寨、寮国、缅甸、越南）。越南陶瓷产品价格比中国更具竞争优势，加之在东协十国范围内，越南陶瓷产品出口是零关税的。

    而且，除了印度尼西亚、菲律宾与泰国有陶瓷产业外，其他东协国家主要依靠瓷砖进口。这为越南陶瓷出口创造了有利的出口环境。

    更为重要的是，越南工业发展基础薄弱。在国际贸易上，越南可以享受到其他国家的贸易优惠政策。

    但是，越南陶瓷产品质量却难以赶上中国生产的。

    究其原因，越南当地长石、高岭土、泥土等原料都是从原矿挖出来初步加工的。更为关键的是，当地多为“鸡窝矿”，意思是矿的质量不好，而且量也少，仅能挖3-5天，一般优质的矿可以挖3-5年，因此，越南陶瓷厂多是几个矿的原料混在一起生产，造成产品质量非常不稳定。

    据介绍，越南当地陶瓷企业瓷砖生产的优等率总在80%左右徘徊，而极少数优质陶瓷企业产品优等率一般在90%以上，甚至可以达到95%，其中包括越南著名的VIGLACERA集团。在中国陶瓷行业，生产优等率仅为80%的企业容易陷入亏本经营状况，一般都要达到90%以上。

    除了受制于生产原料，当地陶瓷企业生产水平与工艺也影响了产品的优等率。

    此外，值得一提的是，在以出口为主的国内形势下，越南的瓷砖进口数量自然不多。2016年，越南从中国进口瓷砖的量价下滑较为明显。2016年，中国无釉砖出口越南的金额为41,188,230美元，所占比例2.33%，同比下降91.18%；而中国釉面砖出口至越南金额为215,160,930美元，所占比例为5.72%，下降了62.7%。