越南咖啡产业给外国投资者带来的机遇

2022-07-29 18:53:52 来源：中国—东盟传媒网

文/ 提摩西·斯坦登

越南是仅次于巴西的世界第二大咖啡出口国，越南咖啡在全球咖啡市场的占有率为 8.3%，在欧盟市场的占有率达到了16%。尽管如此，这些咖啡出口的大头还是来自未加工的咖啡豆出口，出口产品的附加价值较低。

即使是在新冠肺炎疫情期间，越南的咖啡产业依然能在2021年取得30亿美元的外贸收入，占到了越南GDP的3%，占越南农业出口额的 10%。随着越南逐渐重视发展自身的咖啡加工产业，越南在2030年的咖啡出口总额预计将达到60亿美元。

咖啡豆最早在1857年由法国殖民者带到越南，他们发现越南中部的高地能种植各种外来作物。一开始，法国人带来的是阿拉比卡咖啡豆，到了1908年又引进了高产量的罗布斯塔咖啡豆，两种咖啡豆共同扎根越南土地。

越南在统一之后，于1986年实行了革新开放，并取得了土地和商品经济私有化方面的进展。越南政府发现了咖啡作为外贸和内销经济作物的经济潜力，因此启动了国有咖啡农场，并鼓励在中部高地拥有土地的家庭多多种植咖啡。

通过日积月累的发展，越南的咖啡产业有所发展，但也逐渐进入了瓶颈期，现在面临多种问题，比如咖啡树逐渐衰老，咖啡生产规模较小，咖啡生产碎片化，以及气候变化的影响等。这些问题都可以成为外资投身该产业的机遇——一旦这些问题得到解决，就能进一步提升越南在全球咖啡价值链中的地位。

越南的高产罗布斯塔咖啡豆

大约95%的越南咖啡以罗布斯塔咖啡豆为原料，只有其他5%使用阿拉比卡咖啡豆。

在1908年引进时，人们发现罗布斯塔咖啡能在越南的低地地区茁壮成长，且每公顷产量比阿拉比卡咖啡豆更高。罗布斯塔豆在海拔200~700米的丘陵和低山地带都能种植，且作物抗病性更强。

在1989年至1995年间，越南国营的咖啡企业以统一价格向全体咖啡种植者收购咖啡豆。咖啡豆相对较低的收购价格使种植者转而选用高产的罗布斯塔豆作为主要经济作物，越南也因此成为了全世界最大的罗布斯塔咖啡豆生产国。罗布斯塔豆目前产量为每公顷2.8吨。

越南咖啡产业面临着什么挑战？

尽管越南的咖啡产业在过去 10 年中表现良好，但产业面临多方面的挑战，这些挑战也阻碍了越南咖啡产业向价值链上游的转移。

高度碎片化的产业

越南的咖啡产业呈现高度的碎片化特征：目前为止，越南95%的咖啡作物来自分散在各地的私营咖啡农场，只有5%的产量来自国营企业。而私营部分的咖啡豆有很大一部分又来自于小规模种植的农户，平均规模大约等同于每65万户农民共用1公顷土地。

如此小规模、碎片化、家庭化的种植模式带来的是投资难以进入、采摘无法集中、不同种植园间加工方式不统一等问题，最终导致了咖啡豆产量、质量的不稳定。

缺乏现代的基础设施和设备

虽然越南从不吝啬对自身咖啡产业的投资——目前建设了160座咖啡烘焙厂、11座咖啡混合厂和8座速溶咖啡加工厂，总加工潜力达150万吨——但该行业缺乏现代化的基础设施和设备。

大部分的咖啡烘焙厂都还在用铺油布、晒太阳的方式晒干咖啡豆。这样原始的烘干（晒干）工艺会造成质量的下降，在越南的雨季，质量下滑会更为明显。为了往咖啡产业价值链上游转移，越南必须完善咖啡加工方面的基础设施。

不可持续的耕种方式与气候变化问题

灌溉技巧对咖啡产量和作物利润来说至关重要，尤其是在越南1~4月的旱季。因此农民常常想方设法引流地表水进行灌溉。

然而由于越南地表水逐渐枯竭，越南咖啡产业的长期可持续性也受到了威胁。较为富裕的农户会自行打井获取地下水资源，但这又进一步加快了地表水的枯竭，还会造成土壤破坏。

不仅如此，气候变化有可能使情况进一步恶化：随着全球变暖，越南的旱季有可能进一步延长，迫使农民增加地表水资源使用。同样，全球变暖也会导致农民流动至更高海拔的地区寻求适宜咖啡生长的种植环境，这样的人口流动反过来又会导致森林退化，使水土流失问题进一步恶化。

衰老的咖啡树

越南有超过30%的咖啡树树龄在20~30岁之间，而咖啡树的产值巅峰往往在8~15岁之间，越南的咖啡树很多都已过了产值巅峰。研究显示，树龄超过22岁的咖啡树会带来经济亏损。

因此，咖啡种植者需要处理掉超龄的树木，重新种植新的咖啡树。这对小规模咖啡农来说是一笔较大的开销，而且咖啡树在种植后还需要等待4~5年才能提供产出。

向价值链上游转移

越南必须投资那些能增加自身咖啡附加价值的产业，这样才能向价值链上游移动，推动咖啡产业的可持续发展。目前，咖啡加工产品只占了越南咖啡总生产量的10%不到。这为外国企业提供了大量机会，特别具有咖啡加工专业知识的企业。越南咖啡产业的目标是在2030年，咖啡出口额达到60亿美元。行业需要在不进一步砍伐森林的情况下，通过提高现有种植园的生产效率和统一生产标准来提高咖啡豆的产量。

政府支持鼓励

越南的咖啡产业还需要加强原材料产地和加工设施之间的互联互通，塑造满足市场需求的稳定货源。不仅如此，政府也敦促越南的农业生产者尽快采用自动化生产科技、生物科技、信息科技等最新技术，促进咖啡产业的可持续发展。例如，企业如果投资对农业生产有益的科研项目和实用技术，就能获得国家支持的低息贷款。对咖啡豆品种方面的改良也能增加作物对如干旱等不利因素的适应能力。

通过投资越南的咖啡加工行业，外国企业能从多个角度受益。例如，获得充足的原材料、进入越南庞大的国内市场，从越南签订的众多自贸协定中获得税额优惠，获得政府层面的支持等。

增长的国内咖啡市场

越南—欧盟自贸协定的签订为越南的咖啡品牌向欧洲出口咖啡加工产品提供了巨大的机遇。越南本地品牌的建设会带来更高的品质标准，让越南咖啡品牌在国际市场上更具竞争力。

不仅如此，尽管越南受到了新冠肺炎疫情的影响，但咖啡连锁店的数量不减反增，说明越南中产阶级人口的购买力正在不断提升。欧睿信息咨询的研究表明，越南特色咖啡店和茶叶店的总价值超过10亿美元，当地连锁店扩张速度进一步加快，表现也较其他国际竞争对手更优秀。越南的咖啡连锁店品牌咖啡屋（The Coffee House）已经在越南拥有125家门店，并且踌躇满志地计划在2025年将门店数量扩大到1000家。而星巴克在2013 年就已经进军越南，但目前为止只有 77家门店。