“东南亚底特律”如何驰骋新能源汽车赛道？

文/本刊记者 唐琪

众所周知，美国的“汽车城”底特律曾是许多大型汽车集团的总部所在地，但泰国其实也有着“东南亚底特律”的称号。数十年来，泰国一直是汽车制造业的“据点”之一，根据世界汽车组织（OICA）统计数据，泰国在2021年已是全球第10大汽车生产国和第18大汽车销售市场。

不过，如今全球正面临着能源紧缺、环境污染和新冠肺炎疫情等问题，传统燃油汽车市场受到冲击，汽车电动化趋势愈发明显。而作为东盟汽车产业的中坚力量，泰国的汽车产业又该如何加快对新能源汽车的产业布局，逐步适应向新能源汽车领域的转变发展呢？

泰国市场的“蛋糕”有多大？

泰国汽车工业的发展始于20世纪60年代，并在进入21世纪后逐渐步入正轨。如今，泰国汽车工业逐步成为泰国重要的支柱产业，而泰国已成为东盟国家最大的汽车生产国和第二大汽车销售市场，是全亚洲仅次于日本和韩国的第三大汽车出口国。

泰国发达的汽车工业背后，既有历史的原因，也有现实的因素。在泰国汽车产业大力吸引外资之初，日本车企刚好也在积极寻求海外扩产，并看中了泰国的气候、交通、税收、劳动力成本等优势。随后，本田、丰田、三菱等日本汽车制造商纷纷抓住机遇在泰国建厂投资，在产业发展和市场布局上抢占了先机。

经过半个世纪的发展，泰国乘用车细分市场的各个领域，日系车企均占据主导地位。德、法、美系车都曾试图敲开东南亚市场，但大都以失败告终。

但这是否就意味着进军泰国汽车市场毫无机会了呢？显然不是。日系车企虽然在传统燃油车领域独占鳌头，但在新能源汽车领域，泰国市场仍然是一片尚待耕耘的热土。在全球汽车电动化趋势之下，新能源汽车行业发展势头强劲，而泰国新能源汽车市场目前还处于高速扩张阶段，投资空间十分巨大。

另外，泰国市场本身对新能源汽车的需求也在日益走高。2016年，泰国的新能源汽车还不足1万辆，但2021年却增加到了4万多辆。而受新冠肺炎疫情影响，泰国整体汽车销量有所下滑，2020年泰国全年汽车销量较前一年减少 21.4%，但纯电动汽车在泰国销量超过2000辆，较2019年有所增长。

因而，无论是从泰国的传统汽车工业基础、市场体量还是消费能力来说，泰国都既有实力支持新能源汽车产业的发展，又有能力扩大新能源汽车消费市场。而立足泰国对外出口汽车，车企面对的其实还有整个东盟市场的更大“蛋糕”。

“东南亚底特律”如何驰骋新赛道？

在产业优势和广阔市场前景的加持下，泰国政府发展新能源汽车成为大势所趋。按照泰国政府的目标，到2030年，泰国新能源汽车年产量将达到75万辆，占泰国汽车总产量的 30%。另外，泰国政府还计划未来几年吸引4000亿泰铢（约合 753 亿元人民币）的投资，力争到2036年实现120万辆新能源汽车的产能。

不过，目前泰国新能源汽车市场的竞争格局已发生了很大变化，从 2022 年到 2025 年，泰国将加速支持纯电动汽车（BEV）市场的发展。为此，泰国政府批准通过了大力降低纯电动汽车的关税、消费税以及提供市场补贴等措施。2022 年4月，泰国政府出台一揽子激励方案，包括在原有补贴的基础上大幅降低纯电动汽车进口关税和消费税等。

此外，泰国还将重点围绕零排放汽车、下一代汽车技术、商业模式创新三大领域，打造完整的纯电动汽车产业链。围绕这一目标，泰国投资委员会推出了一系列激励措施，包括对生产一种以上新能源汽车零部件的汽车厂商实施免税；降低新能源汽车购置税，并提供购车补贴；设立总额 27 亿美元的项目投资奖励基金等。

在一系列政策的推动下，泰国纯电动汽车市场迎来爆发式增长。泰国汽车研究院的一份报告显示，2021年泰国纯电动车销量达到了5781辆，同比增长92.8%。而泰国开泰研究中心预计，2022年泰国纯电动汽车销量将超过 1 万辆。政府实施的一揽子措施将为行业发展带来机遇，泰国纯电动汽车行业正迎来高速增长。

中国新能源车企如何“突围”泰国市场？

随着泰国汽车产业逐步向新能源汽车领域“变道”，各国新能源车企也在加速布局，而势头正猛的还要数中国车企。上汽名爵早在 10 年前就已进入泰国市场，这 10 年间可谓“一步一个脚印”。从 2013 年在泰国拥有了第一座装配工厂，到2017 年在春武里府打造了智能化程度更高的上汽名爵第二工厂，发展至今的上汽名爵已经占据了泰国纯电动汽车市场的半壁江山。2019 年，上汽名爵在泰国凭借首款纯电动车型MG ZS EV和MG EP两款产品，就占据了泰国纯电动汽车市场9成以上的份额。

同样抓住机遇的还有长城汽车。在 2020年通用汽车退出泰国市场之际，长城汽车果断收购了通用汽车位于泰国罗勇府的汽车制造厂和动力总成工厂，并进行了智能化改造升级。目前，哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV、欧拉好猫、欧拉好猫GT已正式登陆泰国市场，而随着哈弗 H6 PHEV 的到来，长城汽车已在泰国构建了涵盖纯电动汽车（EV）、混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）多种动力形式的新能源产品矩阵。

此外，2022 年 9 月，中国新能源车企哪吒汽车和比亚迪也先后落地泰国，欲借纯电动汽车开拓泰国市场。尽管中国新能源车企在泰国已有所斩获，但要想从日系汽车品牌根深蒂固的市场中“突出重围”，中国车企还有不少的功课要做。

显然，中国车企需对泰国民众消费需求进行深刻洞察，针对大众消费市场，在车辆价格、耐用性、实用性上会强调性价比。例如，上汽在泰国推出的首款纯电动车型 MG ZS EV 凭借其经济实用的优点，以及“PASSION SERVICE”服务品牌的良好售后，受到了泰国市场的追捧。

如果说在泰国本地化生产让中国车企拿到了泰国市场的“门票”，那么本地化研发则让他们具备了更多挑战日系汽车品牌的底气。例如，长城汽车将先进技术引入工厂，与当地零部件生产商合作研发新产品，分享专业的汽车生产技术知识，加速当地人才储备和培养，让中国车企有了更强的抗风险能力。

此外，关注新能源汽车在泰国租赁市场上的增长表现，并解决二手车市场转售率、维修成本等问题，从长期来看也将有利于中国新能源车企在泰国获得更多市场份额。

新能源汽车市场既是机遇，也是挑战。而中国车企要想借机“弯道超车”，不仅要走好泰国出海之路这关键一步，更要为未来新市场做足准备。